Vous envisagez de céder votre entreprise et souhaitez maximiser sa valeur ? Que vous possédiez un site e-commerce, une application mobile, un SaaS ou une entreprise avec un fort potentiel digital, Dealing-Room vous accompagne pour valoriser, orchestrer et finaliser la cession avec succès.
Spécialistes de la cession d'entreprises depuis plus de 15 ans, nous mettons à votre disposition notre expertise et notre méthodologie éprouvée pour trouver le meilleur acquéreur au meilleur prix pour votre activité.
Notre connaissance approfondie de la cession / reprise dans l'éco-système digital en France nous permet d'approcher des valorisations réalistes, en phase avec les attentes du marché et les multiples spécifiques aux différents secteurs d'activité.
Nous savons qu'une cession ce n'est pas qu'un prix de vente et nous savons être inventif afin d'aligner les intérêt de chacun et dénouer les situations pour aboutir à un deal satisfaisant et valorisant pour chacun.
Nous avons l'oreille des dirigeants et entrepreneurs du web français parce qu'ils savent que nous qualifions et négocions en amont chaque dossier.
Nous sommes agiles, tenaces, prudents, et connaisseurs des points bloquants les plus fréquents dans la cession d'entreprises numériques.
Nos données sur les transactions web réalisées depuis 2008 et notre réseau de repreneurs qualifiés expliquent nos performances sur le marché.
Notre rémunération est majoritairement basée sur une Commission au Succès, alignant parfaitement vos intérêts avec les nôtres.
Vous pouvez tenter de vendre via d'autres canaux en parallèle. Aucun engagement d'exclusivité dans nos Termes et Conditions.
Vous restez libre d'accepter ou refuser toute offre qui vous sera adressée.
Remplissez notre formulaire avec les informations clés sur votre entreprise et vos objectifs de cession.
Notre équipe analyse votre dossier sur la base des premières informations communiquées et vous propose un premier échange.
Si votre dossier est accepté, nous signons un mandat de cession puis préparons ensemble les éléments pour la mise en vente.
Nous présentons votre opportunité à notre réseau d'acquéreurs qualifiés, sélectionnés en fonction de votre profil d'entreprise.
Nous vous accompagnons dans les négociations pour obtenir les meilleures conditions et structurer l'opération.
Nous vous guidons jusqu'à la conclusion de la transaction notamment en travaillant l'acte de cession avec notre réseau d'avocats spécialisés en M&A.
La valorisation d'une entreprise repose sur plusieurs méthodes complémentaires adaptées à son secteur d'activité et à ses spécificités. Pour les entreprises du numérique, nous utilisons généralement l'approche par les multiples sectoriels (multiple du chiffre d'affaires, de l'EBITDA, ou metrics spécifiques comme la VLM, MRR, ARR pour les SaaS), et l'étude comparative des transactions similaires. D'autres facteurs clés sont pris en compte : la récurrence des revenus, les taux de croissance, la qualité de la base clients, les barrières à l'entrée, la propriété intellectuelle, la scalabilité du modèle et la qualité de l'équipe. Pour les startups ou entreprises en phase de croissance, des métriques alternatives comme le nombre d'utilisateurs actifs ou le taux d'acquisition client peuvent entrer en jeu. Notre approche combine ces différentes méthodologies pour établir une fourchette de valorisation réaliste, en phase avec le marché actuel et le potentiel spécifique de votre entreprise.
Pour un dossier de cession complet, plusieurs documents sont nécessaires : les états financiers (bilans, comptes de résultat sur 3 ans minimum), un business plan actualisé, les statuts à jour, un Kbis récent, la répartition du capital et des droits de vote, une présentation détaillée de l'activité et du marché, et les principaux contrats (clients, fournisseurs, baux, propriété intellectuelle). Pour les entreprises du digital, d'autres éléments spécifiques sont précieux : les statistiques d'utilisation (Google Analytics), les métriques clés (taux de conversion, coût d'acquisition client, valeur vie client), l'architecture technique et les données sur la récurrence des revenus. La préparation anticipée de ces documents et leur organisation en dataroom facilite grandement le processus de cession et renforce la confiance des acquéreurs potentiels. Notre équipe vous accompagne dans cette préparation et vous conseille sur les éléments les plus pertinents à mettre en avant selon votre type d'activité.
La fiscalité applicable à la cession d'entreprise dépend de plusieurs facteurs : la structure juridique (cession de fonds de commerce, de titres, d'actifs), le statut du cédant (personne physique ou morale), et la durée de détention. Pour les personnes physiques cédant des titres, les plus-values sont généralement soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% ou, sur option, au barème progressif de l'impôt sur le revenu avec un abattement pour durée de détention. Des régimes spécifiques peuvent s'appliquer, comme celui du départ à la retraite offrant un abattement fixe de 500 000 €, ou le régime de réinvestissement. Pour les sociétés cédantes, le régime des plus-values à long terme peut permettre une taxation à taux réduit sous certaines conditions. La structuration fiscale de la cession est un élément stratégique qui peut significativement impacter le produit net de la vente. Il est important d'anticiper ces aspects.
Il existe plusieurs manières d'appréhender le prix d'une cession, qui ne se résume pas toujours à un paiement immédiat. En pratique, les paiements peuvent combiner différents mécanismes pour équilibrer les intérêts des parties. On peut retrouver des versements initiaux, complétés par des paiements différés et conditionnels. Les compléments de prix (earn-out) peuvent être indexés sur l'atteinte d'objectifs opérationnels (chiffre d'affaires, EBITDA) ou de jalons stratégiques sur une période de 1 à 3 ans. Pour sécuriser la transaction, des mécanismes d'ajustement de prix basés sur la situation nette à la date de closing ou des clauses de garantie d'actif-passif sont souvent négociés. Dans le secteur numérique, des mécanismes spécifiques comme les rétentions liées à la transition des équipes techniques ou des compléments indexés sur la rétention clients peuvent être mis en place. Notre expertise consiste à structurer ces mécanismes pour maximiser la valorisation tout en facilitant la conclusion de la transaction avec des termes équilibrés.
La protection de la confidentialité est essentielle pour éviter d'inquiéter clients, collaborateurs et partenaires. Notre processus commence par une présélection rigoureuse des acquéreurs potentiels : nous qualifions minutieusement chaque candidat repreneur sur sa capacité financière, sa stratégie d'acquisition et sa compréhension de votre secteur. Une fois le candidat repreneur qualifié, la signature d' un accord de confidentialité (NDA) constitue un prérequis pour encadrer les échanges et l'accès à la documentation. Ce n'est qu'après validation de ces étapes que nous accordons l'accès à notre dataroom virtuelle sécurisée. Cette approche progressive garantit que seuls les candidats sérieux et légitimes accèdent au dossier, minimisant ainsi les risques.
Le timing optimal pour vendre votre entreprise dépend de facteurs internes et externes. Idéalement, une cession s'envisage lorsque l'entreprise affiche une croissance stable ou en progression, avec des résultats financiers solides sur plusieurs exercices. Dans le secteur numérique, certains jalons peuvent créer des opportunités favorables : l'atteinte d'une masse critique d'utilisateurs, la validation d'un produit sur le marché, ou le développement d'une technologie distinctive. Les conditions macroéconomiques et sectorielles jouent également un rôle important : phases de consolidation dans votre secteur, appétit des investisseurs pour votre domaine d'activité, ou dynamique favorable des multiples de valorisation. Sur le plan personnel, votre préparation psychologique et professionnelle à cette transition est cruciale.
Après 8 ans à développer mon e-commerce, j'ai décidé de vendre pour me consacrer à de nouveaux projets. L'équipe de Dealing-Room a su valoriser tous les aspects de mon entreprise et a trouvé un acquéreur parfaitement aligné avec ma vision. Le processus a été fluide et transparent, et le prix obtenu a dépassé mes attentes initiales. Je recommande vivement leurs services à tout entrepreneur du digital souhaitant céder son activité.
En tant qu'investisseur dans une société SaaS, je cherchais à céder mes parts pour diversifier mon portefeuille. Dealing-Room a su mettre en valeur le potentiel de croissance de l'entreprise et attirer des acquéreurs institutionnels de qualité. Leur connaissance approfondie du marché des technologies et leur réseau d'investisseurs spécialisés ont été déterminants dans la réussite de cette opération complexe.
Nos experts sont disponibles pour évaluer votre activité et vous accompagner vers une transaction optimisée.