Vous souhaitez céder vos parts sociales ou actions dans une entreprise numérique et maximiser leur valeur ? Dealing-Room vous accompagne pour valoriser, orchestrer et finaliser la cession de vos titres avec succès.
Spécialistes de la cession de titres d'entreprises numériques depuis plus de 15 ans, nous mettons à votre disposition notre expertise, notre méthodologie éprouvée et notre réseau de plus de 20 000 acquéreurs qualifiés pour vendre vos actions ou parts sociales dans les meilleures conditions.
Notre connaissance approfondie de la cession de titres d'entreprises digitales en France nous permet d'approcher des valorisations réalistes, en phase avec les attentes du marché et les multiples spécifiques au secteur numérique.
Nous savons qu'une cession de titres ne se limite pas qu'à un prix de vente et nous savons être inventifs afin d'aligner les intérêts de chacun et dénouer les situations pour aboutir à une transaction satisfaisante et valorisante pour toutes les parties.
Nous avons l'oreille des dirigeants et entrepreneurs du web français parce qu'ils savent que nous qualifions et négocions en amont chaque dossier.
Nous maîtrisons les enjeux spécifiques aux cessions de titres dans le secteur numérique. Nous sommes agiles, tenaces et connaisseurs des points clés spécifiques aux transactions actionnariales.
Nos données sur les transactions de titres d'entreprises numériques réalisées depuis 2008 et notre réseau d'acquéreurs qualifiés nous permettent d'optimiser la valorisation et de cibler les bons investisseurs.
Notre rémunération est majoritairement basée sur une Commission au Succès, alignant parfaitement vos intérêts avec les nôtres pour maximiser la valorisation de vos titres.
Vous pouvez chercher des acheteurs par d'autres canaux en parallèle. Aucun engagement d'exclusivité n'est requis dans nos Termes et Conditions.
Vous restez libre d'accepter ou refuser toute offre qui vous sera adressée.
Remplissez notre formulaire avec les informations clés sur votre entreprise et les titres à céder.
Notre équipe analyse votre dossier sur la base des premières informations communiquées et vous propose un premier échange.
Si votre dossier est accepté, nous signons un mandat de cession puis préparons ensemble les éléments nécessaires à la valorisation optimale.
Nous présentons votre opportunité d'investissement à notre réseau d'acquéreurs qualifiés.
Nous vous accompagnons dans les négociations pour obtenir les meilleures conditions et structurer l'opération.
Nous vous guidons jusqu'à la conclusion de la transaction notamment en travaillant l'acte de cession avec notre réseau d'avocats spécialisés en M&A.
La valorisation des titres d'une entreprise numérique repose sur plusieurs méthodes complémentaires : l'approche par les multiples sectoriels (chiffre d'affaires, EBITDA, base clients), la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF), et l'analyse comparative des transactions similaires. Les facteurs clés de valorisation incluent la récurrence des revenus, les taux de croissance, la qualité de la base clients et leur engagement, les barrières à l'entrée technologiques, la propriété intellectuelle et le potentiel d'expansion. Pour les startups en phase de croissance, la valorisation peut davantage s'appuyer sur des métriques alternatives comme le nombre d'utilisateurs actifs, le taux d'acquisition client, ou la technologie propriétaire. Nous combinons ces différentes approches pour établir une fourchette de valorisation réaliste, tenant compte des spécificités de votre entreprise et surtout du contexte actuel du marché dans votre secteur.
Pour un dossier de cession de titres complet, vous devrez préparer : les états financiers de l'entreprise (bilans, comptes de résultat sur 3 ans minimum), un business plan actualisé, les statuts à jour de la société, le K-bis récent, le pacte d'actionnaires s'il existe, la répartition actuelle du capital et des droits de vote, les procès-verbaux des assemblées générales récentes, un mémorandum d'information sur l'activité et le marché, les principaux contrats (clients, fournisseurs, baux, propriété intellectuelle), l'organigramme et la présentation de l'équipe clé. Pour les entreprises numériques, il est également pertinent de fournir des métriques spécifiques comme le taux de conversion, le coût d'acquisition client, la lifetime value, ou encore les statistiques d'utilisation. Nous vous guidons dans la préparation de ces documents et la constitution de la dataroom.
La fiscalité applicable à la cession de titres dépend du statut du cédant (personne physique ou morale), de la durée de détention des titres, et de la nature de la société. Pour les personnes physiques, les plus-values de cession sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% ou, sur option, au barème progressif de l'impôt sur le revenu avec un abattement pour durée de détention (jusqu'à 65% pour les titres détenus depuis plus de 8 ans). Des régimes spécifiques peuvent s'appliquer, comme celui du départ à la retraite permettant un abattement fixe de 500 000 €, ou le régime des entrepreneurs qui réinvestissent (150-0 B ter du CGI). Pour les holdings ou sociétés cédantes, le régime des plus-values à long terme peut permettre une taxation à 0% ou 15% sous certaines conditions. La complexité fiscale justifie souvent un accompagnement spécialisé pour structurer l'opération de manière optimale en fonction de votre situation personnelle.
La structuration du prix lors d'une cession de titres d'entreprise numérique combine généralement plusieurs mécanismes pour équilibrer les intérêts des parties. Le paiement se décompose classiquement en un versement initial (upfront) représentant 60-80% du prix total, complété par des paiements différés et conditionnels. Les compléments de prix (earn-out) peuvent être indexés sur l'atteinte d'objectifs opérationnels (chiffre d'affaires, EBITDA) ou de jalons stratégiques sur une période de 1 à 3 ans. Pour sécuriser la transaction, des mécanismes d'ajustement de prix basés sur la situation nette à la date de closing ou des clauses de garantie d'actif-passif sont souvent négociés. Dans les entreprises à forte composante humaine, une partie du prix peut être liée à la rétention des talents clés. Pour les cessions partielles, des promesses croisées d'achat et de vente (put & call) peuvent également être mises en place pour organiser la sortie progressive et valoriser la création de valeur future. Cette architecture contractuelle complexe nécessite un accompagnement expert pour protéger vos intérêts.
La confidentialité est primordiale dans notre processus. Nous faisons signer des accords de confidentialité (NDA) avec tous les repreneurs potentiels et nous qualifions rigoureusement les candidats à la reprise afin de s'assurer de leur sérieux et cohérence entre leur projet et le dossier visé. L'accès aux informations disponibles dans la dataroom ne se fait qu'après ces deux étapes, c'est-à-dire auprès d'acheteurs qualifiés ayant démontré un intérêt sérieux et une capacité financière adaptée.
Les implications d'une cession minoritaire et majoritaire diffèrent significativement tant sur le plan de la valorisation que des modalités juridiques. Une participation majoritaire (>50%) implique généralement une prime de contrôle pouvant atteindre 15-30% par rapport à la valeur intrinsèque des titres, tandis qu'une position minoritaire subit souvent une décote de minorité et d'illiquidité. Sur le plan juridique, une cession majoritaire nécessite des garanties plus étendues (garantie d'actif-passif) car l'acquéreur assume les risques historiques. Pour une position minoritaire, la négociation se concentre davantage sur la protection des droits : droit d'information, clause de sortie conjointe (tag-along), droit de préemption, ou représentation au conseil. Du côté opérationnel, une cession majoritaire s'accompagne souvent d'une période de transition pour le dirigeant-cédant, alors qu'une cession minoritaire peut préserver la continuité de gestion. Le choix entre ces options dépend de votre projet personnel (désengagement total, besoin partiel de liquidité) et de la stratégie de développement de l'entreprise (besoin d'un partenaire industriel ou financier).
En tant qu'investisseur early-stage, je cherchais à céder mes parts dans une startup EdTech après 5 ans d'accompagnement. Dealing-Room a su valoriser ma position minoritaire et trouver un fonds prêt à reprendre mes titres dans de bonnes conditions, tout en préservant la confidentialité absolue de la transaction vis-à-vis de l'écosystème.
Suite à de nouveaux projets professionnels, j'ai souhaité vendre ma société SaaS B2B que j'avais créée et développée pendant plusieurs années. L'équipe de Dealing-Room a parfaitement compris les enjeux humains et financiers, négociant un accord équilibré qui incluait un paiement immédiat et un complément indexé sur la croissance future.
Nos experts sont disponibles pour évaluer votre participation et vous accompagner vers une transaction optimisée.